機械制造行業(yè)是未來(lái)幾年值得關(guān)注跟蹤、也有不少投資機會(huì )重點(diǎn)行業(yè)。國內經(jīng)濟基本方針“脫虛向實(shí),實(shí)業(yè)立國”。確認了制造業(yè)、工業(yè)作為的國內經(jīng)濟無(wú)可撼動(dòng)的中流砥柱!
在全球、國內疫情背景下,更加凸顯制造業(yè)、供應鏈安全的重要性。而國內的工程師紅利、產(chǎn)業(yè)鏈最齊全的優(yōu)勢,在全球疫情背景下,愈加凸顯國內制造業(yè)在全球經(jīng)濟中的競爭優(yōu)勢??梢源_認的是,國內經(jīng)濟向高質(zhì)量方向發(fā)展,國內制造業(yè)的質(zhì)量、體量還將邁向新臺階!
對于鋰電產(chǎn)業(yè)鏈、新能車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈、光伏風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈等一批高景氣賽道,產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢,未來(lái)這幾大方向產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步向中國集中基本是確認的。行業(yè)既有國內雙碳政策帶來(lái)的機會(huì ),也有產(chǎn)業(yè)鏈走向海外、承接全球的需求。未來(lái)這幾個(gè)方向,是當下時(shí)代賦予的少數幾個(gè)高增長(cháng)、加速滲透、國產(chǎn)廠(chǎng)商市場(chǎng)份額高速提升的產(chǎn)業(yè)機會(huì )。
今天梳理安信證券機械制造行業(yè)2022年投資策略,整理行業(yè)最新的動(dòng)態(tài)、數據供船友們參考。
從中央經(jīng)濟工作會(huì )議看制造業(yè)板塊投資機會(huì )
三個(gè)脈絡(luò )挖掘投資機會(huì ):
(1)機械制造業(yè)好景仍在“風(fēng)光鋰”
(2)宏觀(guān)政策兜底,明年有望“價(jià)值回歸”
(3)“專(zhuān)精特新”開(kāi)啟制造業(yè)掘金新機遇
機械行業(yè)底層邏輯和對應板塊、核心標的
其中景氣度最高的為風(fēng)電、光伏、鋰電、芯片四大高景氣高增長(cháng)賽道。
二、鋰電設備
補充前期梳理過(guò)鋰電設備行業(yè),整個(gè)行業(yè)需要注意的是,為提升鋰電設備、光伏設備等領(lǐng)域的切割效率 。激光切是未來(lái)技術(shù)趨勢,這一領(lǐng)域代表公司:帝爾激光、大族激光、杰普特。
三、光伏設備
晶體硅太陽(yáng)能電池的技術(shù)趨勢,2022年h j t電池加速滲透是確定性機會(huì )。而在2022-2023年整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈,最大的投資機會(huì ),也基本上hjt電池是第一位的,其次是組件和膠膜。而上游硅料、硅片、工業(yè)硅、eva等環(huán)節,船長(cháng)認為應該是在2022年回避的投資環(huán)節。